Agri Resources Group S.A.: 8,00 % Sustainability Bond im Volumen von 40,0 Mio. Euro erfolgreich platziert

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16.03.2021 / 15:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Agri Resources Group S.A.: 8,00 % Sustainability Bond im Volumen von 40,0 Mio. Euro erfolgreich platziert

Luxemburg, 16. März 2021: Die Agri Resources Group S.A., ein internationaler Spezialist für den nachhaltigen Anbau und die Verarbeitung von Agrarprodukten in Afrika und Europa, hat ihren 8,00 % Sustainability Bond (ISIN: DE000A287088) im Volumen von 40,0 Mio. Euro erfolgreich platziert. Davon wurden 34,6 Mio. Euro im Rahmen des öffentlichen Zeichnungsangebots und einer Privatplatzierung gezeichnet. Die verbleibenden 5,4 Mio. Euro wurden im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots von Inhabern der bestehenden 8,00 % Anleihe 2016/2021 mit einem Nennbetrag von je 10.000 Euro (ISIN: XS1413726883) im Umtauschverhältnis von 1 zu 10 in die neue 8,00 % Anleihe 2021/2026 mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro getauscht. Der Sustainability Bond 2021/2026 soll voraussichtlich am 17. März 2021 zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board zugelassen werden. Die Emission wurde von der futurum bank AG als Bookrunner begleitet.

Frédéric Dalmasie, CEO der Agri Resources Group: "Wir möchten uns sowohl bei den bestehenden als auch bei den neuen Investoren für das in uns gesetzte Vertrauen bedanken. Das Platzierungsergebnis sehen wir als hervorragende Grundlage, um unsere nachhaltigen Projekte umzusetzen. Wir werden weiterhin mit einigen Nachhaltigkeitsinvestoren zusammenarbeiten, um den laufenden Investitionsprozess abzuschließen."

Die Agri Resources Group wird die zufließenden Mittel in die Weiterentwicklung ihrer nachhaltigen Aktivitäten in Madagaskar, Ghana, Mauritius und Benin investieren, um zum einen die stetig steigende Nachfrage der internationalen Blue-Chip-Kunden aus der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie in Europa, Afrika und Asien nach Spezialitäten wie Vanille zu bedienen. Zum anderen versorgt das Unternehmen auch seine regionalen afrikanischen Märkte und benachbarte Länder mit Grundnahrungsmitteln, profitiert dort vom stetig steigenden Bedarf und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren Nahrungsmittelversorgung in Ländern wie Ghana oder Republik Kongo. Bis 2024 strebt die Agri Resources Group ein jährliches Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich sowie überproportional steigende Erträge an.

Eckdaten des Sustainability Bond 2021/2026

Emitten- Agri Resources Group S.A. tin Finanzie- Sustainability Bond rungs-in- strument Emissions- Bis zu 50 Mio. Euro volumen Platzier- 40,0 Mio. Euro tes Volumen Kupon 8,00 % p.a. ISIN / DE000A287088 / A28708 WKN Ausgabe- 100 % preis Stücke- 1.000 Euro lung Valuta 17. März 2021 Laufzeit 5 Jahre: 17. März 2021 bis 17. März 2026 (ausschließlich) Zinszah- Jährlich, nachträglich am 17. März eines jeden Jahres lung (erstmals 2022) Rückzah- 17. März 2026 lungster- min Rückzah- 100 % lungs- preis Status Nicht nachrangig, unbesichert Sonderkün- * Ab 17. März 2023 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 17. März digungs- 2024 zu 101,5 % des Nennbetrags * Ab 17. März 2025 zu 101 -rechte % des Nennbetrags der Emitten- tin Kündi- * Kontrollwechsel * Negativverpflichtung * gungsrech- Mindest-Eigenkapitalquote von 25 % * Keine unzulässigen te der Ausschüttungen * Berichterstattung bzgl. Projektfortgang Anlei- und Verwendung des Emissionserlöses hegläubi- ger und Covenants Anwendba- Deutsches Recht res Recht Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Zulassung Quotation Board, Freiverkehrssegment der Frankfurter zum Wertpapierbörse Handel Bookrun- futurum bank AG ner

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Agri Resources Group S.A. 8 rue Dicks L-1417 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 2799 0145 51 Internet: www.agri-resources.com ISIN: XS1413726883 WKN: A183JV Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 1176066

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Quelle: dpa-Afx