EANS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG / / Anleiheemission / Platzierung

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UNIQA platziert erfolgreich Euro 600 Millionen Senior Anleihe und Euro 200 Millionen Nachranganleihe (Tier 2)

Finanzierung 02.07.2020

Wien - DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.

UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA") hat heute erfolgreich eine Senior Anleihe im Volumen von Euro 600 Millionen (die "Senior Anleihe") und eine Nachranganleihe (Tier 2) im Volumen von Euro 200 Millionen (die "Tier 2 Anleihe") bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert.

Die Senior Anleihe ist nach Ablauf von 10 Jahren zur Rückzahlung vorgesehen. Der Kupon beträgt 1,375 Prozent pro Jahr. Das Angebot der Senior Anleihe war 5,3fach überzeichnet. Der Emissionskurs wurde mit 99,436 Prozent des Nennbetrags festgelegt.

Die Tier 2 Anleihe ist nach Ablauf von 15,25 Jahren und vorbehaltlich bestimmter Bedingungen zur Rückzahlung vorgesehen und kann von UNIQA erstmals nach 5,25 Jahren und vorbehaltlich bestimmter Bedingungen ordentlich gekündigt werden. Der Kupon beträgt während der ersten 5,25 Jahre der Laufzeit 3,25 Prozent pro Jahr, danach folgt eine variable Verzinsung. Das Angebot der Tier 2 Anleihe war 9,2fach überzeichnet. Der Emissionskurs wurde mit 99,507 Prozent des Nennbetrags festgelegt. Die Tier 2 Anleihe wird nach Maßgabe der aufsichtsrechtlichen Vorschriften zumindest teilweise als Tier 2 Basiseigenmittel anrechenbar sein.

Die Zulassung beider Anleihen zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse ist beantragt worden.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer: Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung). Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung dar.

Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in dem die Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden.

Die hierin genannten Wertpapiere wurden bereits verkauft.

Rückfragehinweis: UNIQA Insurance Group AG

Presse: Gregor Bitschnau, Group Communications, +43 (0)1 21175 3440, +43 664 88915564, gregor.bitschnau@uniqa.at

Investor Relations: Michael Oplustil, Investor Relations, +43 (0)1 21175 3236, +43 664 88915215, michael.oplustil@uniqa.at

Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Emittent: UNIQA Insurance Group AG Untere Donaustraße 21 A-1029 Wien Telefon: 01/211 75-0 FAX: Email: investor.relations@uniqa.at WWW: http://www.uniqagroup.com ISIN: AT0000821103 Indizes: WBI, ATX Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Quelle: dpa-Afx