MorphoSys AG lädt alle berechtigten Inhaber ein, ihre Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 (ISIN DE000A3H2XW6) zum Barverkauf anzubieten

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Pressemitteilung

Planegg/München, 23. März 2023

MorphoSys AG lädt alle berechtigten Inhaber ein, ihre Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 (ISIN DE000A3H2XW6) zum Barverkauf anzubieten

Der Vorstand der MorphoSys AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, berechtigte Inhaber der von der MorphoSys AG ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 und einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 325 Mio. (ISIN DE000A3H2XW6) (die "Schuldverschreibungen") einzuladen, Angebote zum Barverkauf ihrer Schuldverschreibungen in einem sogenannten modified reverse Dutch auction process zu machen (die "Einladung"). Die Gesellschaft beabsichtigt einen Gesamtnennbetrag von ca. EUR 120 Mio. zurückzukaufen (der "Zielbetrag"). Etwaige zurückgekaufte Schuldverschreibungen sollen von der Gesellschaft entwertet werden.

Der Kaufpreis je Schuldverschreibung beträgt zwischen 60,00 % und 64,00 % des Nennbetrags je Schuldverschreibung (entspricht EUR 60.000 bis EUR 64.000 je Schuldverschreibung). Darüber hinaus zahlt die Gesellschaft die auf die Schuldverschreibungen aufgelaufenen Zinsen, ab dem unmittelbar vorausgehenden Zinszahlungstag einschließlich, jedoch ausschließlich des Abwicklungstags der Einladung, die sich voraussichtlich auf EUR 283,31 pro Schuldverschreibung [1] belaufen werden. Der endgültige Kaufpreis und die Gesamtzahl der voraussichtlich zu erwerbenden Schuldverschreibungen werden über einen sogenannten modified reverse Dutch auction process ermittelt, der am 24. März 2023 um 15:00 Uhr MEZ endet. Die Abwicklung wird voraussichtlich am 30. März 2023 erfolgen.

Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen, in welchem Umfang und zu welchem Preis sie Schuldverschreibungen zurückkaufen wird.

Der Rückkauf der Schuldverschreibungen kann jederzeit geändert, ausgesetzt oder wieder aufgenommen werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, jede einzelne Transaktion offenzulegen. Die Gesellschaft wird den Abschluss des Rückkaufs der Schuldverschreibungen bekannt geben.

Die Einladung erfolgt weder direkt noch indirekt, in den oder in die Vereinigten Staaten durch die Verwendung der Post oder durch Mittel oder Instrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf E-Mail, Faxübertragung, Telefon, Internet und andere Formen der elektronischen Kommunikation) des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder einer Einrichtung einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten und die Einladung und das Angebot zum Verkauf von Schuldverschreibungen können nicht durch eine solche Verwendung, mit solchen Mitteln, Instrumenten oder Einrichtungen oder von den Vereinigten Staaten aus angenommen oder gemacht werden. Die Einladung steht nicht Personen offen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder dort ansässig sind, oder Personen, die für Rechnung oder zugunsten solcher Personen handeln, oder in einer anderen Gerichtsbarkeit, in der die Einladung oder eine Beteiligung daran rechtswidrig wäre.

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Taunustor 1

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Email: EQL_LM@jpmorgan.com

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Diese Mitteilung ist keine Unterbreitung eines Rückkaufangebots in den Vereinigten Staaten für Wertpapiere der Gesellschaft. Ein Rückkaufangebot für die Schuldverschreibungen wird weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von Personen, die sich in den Vereinigten Staaten aufhalten oder dort ansässig sind, gemacht.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und richtet sich dieses Dokument nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils geltenden Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen usw.) (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und darf von Personen, die keine Relevanten Personen sind, nicht als Grundlage für Handlungen oder als Grundlage für Entscheidungen verwendet werden. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Über MorphoSys

Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickeln wir neuartige Medikamente und stellen sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. Mehr Informationen finden Sie auf www.morphosys.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Zukunftsbezogene Aussagen

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Quelle: dpa-Afx