HIAG gibt Eckdaten zur Kapitalerhöhung bekannt

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02.11.2021 / 06:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art.53 KR

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Medieninformation

Medieninformation (PDF)

Basel, 2. November 2021 - Der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG hat in seiner Sitzung vom 1. November 2021, gestützt auf den Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 29. September 2021 zur Schaffung von genehmigtem Aktienkapital im Umfang von maximal 1'700'000 Aktien, beschlossen, im Rahmen einer Bezugsrechtsemission maximal 1'686'600 neue Aktien der HIAG Immobilien Holding AG mit einem Nennwert von CHF 1.00 auszugeben. Die Preisspanne für die neuen Aktien der HIAG Immobilien Holding AG wurde auf CHF 94.00 bis CHF 96.00 festgelegt. Das Bezugsverhältnis für die Publikumsaktionäre beträgt 5:2: Fünf gehaltene Aktien berechtigen zum Bezug von zwei neuen Aktien zum Bezugspreis. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2021 voll stimm- und dividendenberechtigt und in allen Belangen den bisherigen Aktien gleichgestellt. Die Kapitalerhöhung wird von der Zürcher Kantonalbank als Sole Lead Manager begleitet.

Bezugsrechtsemission und Aktienplatzierung

Der Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 3. November 2021 nach Börsenschluss. Die Bezugsfrist sowie die Bookbuilding-Periode für neue Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären gezeichnet werden, beginnen am Donnerstag, 4. November 2021. Die Bezugsfrist endet am Freitag, 12. November 2021, 12.00 Uhr MEZ, die Bookbuilding-Periode am Montag, 15. November 2021, 12.00 Uhr MEZ. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist entschädigungslos und stehen dem Verwaltungsrat zur freien Verwendung im Interesse der Gesellschaft zur Verfügung. Der definitive Bezugspreis, der mit dem Platzierungspreis identisch sein wird, und die endgültige Anzahl der neuen Aktien werden voraussichtlich am 16. November 2021 auf der Basis des Ergebnisses der Bezugsrechtsausübung und des Bookbuilding-Prozesses veröffentlicht. Die Kotierung der neuen Aktien der HIAG Immobilien Holding AG an der SIX Swiss Exchange (regulatorischer Standard Immobiliengesellschaften) ist beantragt. Die Aufnahme des Handels mit den neuen Aktien ist für Donnerstag, 18. November 2021, vorgesehen.

Erwarteter Mittelzufluss aus der Emission

Auf Basis eines Bezugs- bzw. Platzierungspreises in der Mitte der Preisspanne erwartet die Gesellschaft einen Nettoerlös aus der Emission von rund CHF CHF 155.9 Mio. Dieser Betrag wurde basierend auf der Annahme berechnet, dass die Aktionäre entweder ihre Bezugsrechte vollständig ausüben oder dass alle angebotenen neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, bei Investoren platziert werden.

Engagement der Ankeraktionäre

Die Ankeraktionäre beabsichtigen, sich mit rund 18% ihrer Bezugsrechte an der Kapitalerhöhung zu beteiligen, was zu einer Erhöhung des Freefloats von derzeit knapp 37% auf voraussichtlich rund 45% führen dürfte. Die nicht bezogenen Aktien werden bestehenden Aktionären und neuen Investoren wie oben beschrieben angeboten. Zudem haben sich die Ankeraktionäre, die HIAG Immobilien Holding AG sowie deren Verwaltungsrat und Geschäftsleitung, zu einer Lock-up-Periode (Sperrfrist) von 12 Monaten nach der Kotierung der neuen Aktien verpflichtet.

Mittelverwendung und erwartete NAV-Entwicklung

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung von Projekten, zum Abbau der Verschuldung und zur Realisierung von Akquisitionsmöglichkeiten von Liegenschaften mit langfristigem Cashflow- und Wertsteigerungspotenzial, die das Portfolio von HIAG aufwerten, verwendet werden.

HIAG geht aufgrund des weiterhin guten Geschäftsgangs, dem Nettoerlös aus gezielten Verkäufen von nicht strategischen Immobilien sowie positiven Effekten aus Neubewertungen davon aus, dass der NAV im zweiten Halbjahr erneut zunehmen wird.

Prospekt, Eckdaten und voraussichtlicher Zeitplan der Kapitalerhöhung

Der Prospekt kann spesenfrei unter https://www.hiag.com/de/investoren/reporting-center/ heruntergeladen werden oder bei der Zürcher Kantonalbank, IHKT, Postfach, 8010 Zürich (E-Mail: prospectus@zkb.ch; Telefon +41 44 292 20 11) bezogen werden.

Eckdaten

Börsenkotierung SIX Swiss Exhange Regulatorischer Standard Immobiliengesell- schaften Ticker HIAG Valorennummer Namenaktie 23951877 ISIN Namenaktie CH0239518779 Valorennummer Bezugsrecht 113453045 ISIN Bezugsrecht CH1134530455 Preisspanne des Bezugsresp. Platzierungspreises CHF 94.00 bis CHF 96.00 Anzahl neue Aktien Maximal 1'686'600 Aktien Erwartete Gesamtzahl ausgegebener Aktien nach der Maximal 10'119'600 Kapitalerhöhung Aktien Voraussichtlicher Zeitplan

Stichtag für Zuteilung der Bezugsrechte 3. November 2021, nach Börsenschluss Beginn Bezugsfrist und Bookbuilding 4. November 2021 Ende Bezugsfrist 12. November 2021, 12.00 Uhr MEZ Ende Bookbuilding 15. November 2021, 12.00 Uhr MEZ Publikation endgültiger Bezugsresp. 16. November 2021 Platzierungspreis und definitive Anzahl angebotener Aktien Kotierung und erster Handelstag 18. November 2021 Liberierung 18. November 2021 Kontakte Marco Feusi Rico Müller Chief Executive Officer Chief Financial Officer T +41 61 606 55 00 T +41 61 606 55 00 [1]marco.feusi@hiag.com [1]rico.mueller@hiag.com

1. mailto:marco.feusi@hiag.com 1. mailto:rico.müller@hiag.com

HIAG Immobilien Holding AG Aeschenplatz 7 4052 Basel T +41 61 606 55 00 [1]investor.relations@hiag.com

1. mailto:investor.relations@hiag.com [1]www.hiag.com

1. https://www.hiag.com Finanzkalender 3. November 2021 ZKB Swiss Equity & Real Estate Conference 13. Januar 2022 Baader Helvea Swiss Equity Conference 14. März 2022 Veröffentlichung Jahresbericht 2021 28. April 2022 Ordentliche Generalversammlung 26. August 2022 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022 Über HIAG HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.8 Mrd. Gemessen an der Landfläche des Immobilienportfolios von 2.7 Mio. m² und einer aktuellen Nutzfläche von 467'000 m² besitzt HIAG eine herausragende Entwicklungspipeline mit einer zusätzlichen Nutzfläche von rund 783'000 m² mit 60 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von rund CHF 2.9 Mrd. Das Portfolio umfasst 46 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

Disclaimer Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Sie stellt keine Empfehlung und kein Angebot sowie keine Aufforderung zum Kauf von Aktien beziehungsweise keine Werbung zum Kauf von Aktien der HIAG Immobilien Holding AG in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen. Anleger sollten ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf von Aktien der HIAG Immobilien Holding AG ausschliesslich aufgrund des offiziellen Prospekts treffen, der nach der Publikation in elektronischer Form kostenlos erhältlich sein wird. Die im Prospekt beschriebenen Aktien werden ausschliesslich in der Schweiz öffentlich angeboten. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Australien, Kanada, Japan, in das Vereinigte Königreich oder in den Europäischen Wirtschaftsraum bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern verteilt oder dorthin weitergeleitet werden.

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der HIAG Immobilien Holding AG. Die HIAG Immobilien Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG Aeschenplatz 7 4052 Basel Schweiz Telefon: +41 61 606 55 00 Internet: www.hiag.com ISIN: CH0239518779 Valorennummer: A113S6 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1245271

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Quelle: dpa-Afx