The Social Chain AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital

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23.11.2021 / 17:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

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The Social Chain AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital

Berlin, 23. November 2021 - Der Vorstand der The Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN:DE000A1YC996, Ticker: PU11) (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre um bis zu 10 % zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals. Das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft wird dabei von EUR 11.453.247,00 durch Ausgabe von bis zu 1.145.324 neuen, auf den Namen lautenden Stuckaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie auf bis zu EUR 12.598.571,00 erhöht. Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten, welches unverzuglich nach Veröffentlichung dieser Mitteilung beginnen wird und kurzfristig beendet werden kann.

Die neuen Aktien sind fur das Geschäftsjahr 2021 beginnend am 1. Januar 2021 gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und zugleich zum Teilbereich des regulierten Markts (Prime Standard) zugelassen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs der DS Holding GmbH durch die Gesellschaft verwendet werden.

Die Gesellschaft hat mit den Konsortialbanken einen 90-tägigen lock-up mit marktublichen Ausnahmen vereinbart. Der erste Handelstag der neuen Aktien und die Lieferung der neuen Aktien an die Investoren soll am oder um den 29. November 2021 stattfinden.

www.socialchain.com

Mitteilende Person: Jana Walker I Investor Relations Gormannstraße 22 10119 Berlin +49 30 208 48 40 10 ir@socialchain.com

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Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II (Richtlinie 2014/65/EU)) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Kontakt: Jana Walker | Investor Relations ir@socialchain.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: The Social Chain AG Gormannstraße 22 10119 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 208484010 E-Mail: contact@socialchain.com Internet: www.socialchain.com ISIN: DE000A1YC996 WKN: A1YC99 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1251481

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Quelle: dpa-Afx