TE Connectivity erhält alle behördlichen Genehmigungen und publiziert provisorisches Zwischenergebnis des öffentlichen Kaufangebots für alle Aktien der Schaffner Holding - TE Connectivity hält 89.1%

^ Schaffner Holding AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen TE Connectivity erhält alle behördlichen Genehmigungen und publiziert provisorisches Zwischenergebnis des öffentlichen Kaufangebots für alle Aktien der Schaffner Holding - TE Connectivity hält 89.1%

13.11.2023 / 07:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Schaffhausen/Luterbach, Schweiz - 13. November 2023 - TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) hat heute nach Ablauf der Angebotsfrist des öffentlichen Kaufangebots für alle sich im Publikum befindenden Aktien der Schaffner Holding (SIX: SAHN) das provisorische Zwischenergebnis veröffentlicht. Alle behördlichen Genehmigungen für den Abschluss des öffentlichen Kaufangebots liegen vor.

Basierend auf den vorläufigen Zahlen wurden bis zum Ende der Angebotsfrist 561'187 Schaffner-Aktien in das Angebot angedient, was 89.0% der dem Angebot unterliegenden Schaffner-Aktien entspricht. Unter Berücksichtigung der angedienten Schaffner-Aktien und der Schaffner-Aktien, die von Personen gehalten werden, die in gemeinsamer Absprache mit der Anbieterin handeln, beläuft sich die Beteiligung von TE Connectivity auf insgesamt 566'314 Schaffner-Aktien. Dies entspricht einem Anteil von 89.1% Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals und der Stimmrechte der Schaffner Holding. TE Connectivity begrüsst diese starke Zustimmung des Schaffner-Aktionariats zum Kaufangebot.

Vorbehältlich der Bestätigung in der Mitteilung des definitiven Zwischenergebnisses, die für den 16. November 2023 vorgesehen ist, hält TE Connectivity Schaffner-Aktien, die mehr als 67% des vollständig gezeichneten Aktienkapitals der Schaffner Holding ausmachen (ohne Berücksichtigung der von der Schaffner Holding oder ihren Tochtergesellschaften gehaltenen Schaffner-Aktien). Das bedeutet, dass die Mindestannahmeschwelle erreicht wurde. Vorbehältlich der Erfüllung bestimmter laufender Angebotsbedingungen erklärt TE Connectivity das Angebot als zustande gekommen.

Die Meldung des provisorischen Zwischenergebnisses ist unter diesem Link abrufbar.

Die Nachfrist beginnt am 17. November 2023 und dauert voraussichtlich bis zum 30. November 2023, 16:00 Uhr Schweizer Zeit. Während dieser Nachfrist können Schaffner-Aktien weiterhin angedient werden. Das Kaufangebot unterliegt den üblichen Bedingungen und Konditionen. Es wird voraussichtlich am 14. Dezember 2023 vollzogen.

Nach dem Vollzug des Angebots und in Übereinstimmung mit den im Angebotsprospekt vom 28. September 2023 dargelegten Bedingungen beabsichtigt TE Connectivity, ein Squeeze-out-Verfahren einzuleiten und die Schaffner-Aktien von der SIX Swiss Exchange zu dekotieren.

Der vorläufige Zeitplan für den Vollzug des Angebots sieht wie folgt aus:

16. November 2023 Meldung des definitiven Zwischenergebnisses des Angebots

17. November 2023 Beginn der Nachfrist

30. November 2023 Ende der Nachfrist, 16:00 Uhr Schweizer Zeit

1. Dezember 2023 Meldung des provisorischen Endergebnisses des Angebots

6. Dezember 2023 Meldung des definitiven Endergebnisses des Angebots

7. Dezember 2023 Ausserordentliche Generalversammlung der Schaffner Holding

14. Dezember 2023 Vollzug des Angebots (vorbehaltlich der Erfüllung weiterer Angebotsbedingungen)

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Certain Offer Restrictions

The tender offer is not being made, directly or indirectly, in any country or jurisdiction in which the tender offer would be considered unlawful or otherwise violate any applicable laws or regulations, or which would require TE Connectivity Ltd. or any of its subsidiaries to change or amend the terms or conditions of the tender offer in any way, to make an additional filing with any governmental, regulatory or other authority or take additional action in relation to the tender offer. It is not intended to extend the tender offer to any such country or jurisdiction. Any such document relating to the tender offer must neither be distributed in any such country or jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction, and must not be used for the purpose of soliciting the purchase of securities of Schaffner Holding AG by any person or entity resident or incorporated in any such country or jurisdiction.

The communication is not being made by, and has not been approved by, an authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 in the United Kingdom.

Reference is made to the Offer Prospectus for full offer restrictions and an overview of certain key differences with U.S. tender offer procedures and laws.

Notice to U.S. Holders

Shareholders of Schaffner in the United States ("U.S. Holders") are advised that the registered shares of Schaffner are not listed on a U.S. securities exchange and that Schaffner is not subject to the periodic reporting requirements of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "Exchange Act"), and is not required to, and does not, file any reports with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") thereunder.

The tender offer is being made for the registered shares of Schaffner, a Swiss company whose shares are listed on the SIX Swiss Exchange Ltd., and is subject to Swiss disclosure and procedural requirements, which are different from those of the United States.

The tender offer is being made in the United States pursuant to Section 14(e) of, and Regulation 14E under, the Exchange Act, subject to the exemption provided under Rule 14d-1(c) under the Exchange Act for a tier 1 tender offer (the "Tier 1 Exemption"), and otherwise in accordance with the requirements of Swiss law. Accordingly, the tender offer is subject to disclosure and other procedural requirements, including with respect to withdrawal rights, settlement procedures, waiver of conditions and timing of payments that are different from those applicable under U.S. tender offer procedures and laws. U.S. Holders are urged to consult with their own legal financial and tax advisors (including with respect to Swiss law) regarding the Offer.

As permitted under the Tier 1 Exemption, the settlement of the tender offer will be based on the applicable Swiss law provisions, which differ from the settlement procedures customary in the United States, particularly as regards to the time when payment of the consideration is rendered. The Offer, which is subject to Swiss law, is being made to U.S. Holders in accordance with the applicable U.S. securities laws, and applicable exemptions thereunder, in particular the Tier I Exemption. To the extent the tender offer is subject to U.S. securities laws, those laws only apply to U.S. Holders of Schaffner's shares and will not give rise to claims on the part of any other person. It may be difficult for U.S. Holders to enforce their rights and any claim they may have arising under the of U.S. federal securities laws, since Schaffner is located in a non-U.S. jurisdiction, and some or all of their officers and directors may be residents of a non-U.S. jurisdiction. U.S. Holders may not be able to sue Schaffner or its officers or directors in a non-U.S. court for violations of the U.S. securities laws. Further, it may be difficult to compel Schaffner and its affiliates to subject themselves to a U.S. court's judgment.

Neither the SEC nor any securities commission of any State of the U.S. has (a) approved or disapproved of the tender offer; (b) passed upon the merits or fairness of the tender offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in the Offer Prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offence in the U.S.

Kontakte TE Connectivity Media Relations: Rachel Quimby +1 610-893-9593 Rachel.quimby@te.com

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Schaffner Holding AG Investor Relations und Medienstelle: c/o Dynamics Group, Zürich Edwin van der Geest: +41 79 330 55 22 / Thomas Balmer: +41 79 703 87 28 investor-relations@schaffner.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaffner Holding AG Nordstrasse 11e 4542 Luterbach Schweiz Telefon: +41 32 681 66 21 E-Mail: christian.herren@schaffner.com Internet: www.schaffner.com ISIN: CH0009062099 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1771141

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Quelle: dpa-Afx