K+S Aktiengesellschaft: Öffentliches Rückkaufangebot der ausstehenden Anleihe 2024

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18.11.2022 / 10:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die K+S Aktiengesellschaft gibt hiermit ein öffentliches Angebot an die Inhaber der ausstehenden Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2024 (ISIN: XS1854830889) zum Rückkauf in bar bekannt (das "Angebot").

Das Angebot ist darauf ausgerichtet, die vorhandenen Barmittel des Unternehmens proaktiv zu nutzen, um die ausstehenden Finanzverbindlichkeiten zu verringern, die Bilanzstruktur zu optimieren und die künftigen Zinskosten des Unternehmens zu senken. Der Rückkaufkurs im Rahmen des Angebots liegt für die Schuldverschreibungen bei 100,00 % und damit leicht über dem aktuellen Kurs, zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

Die Angebotsfrist beginnt heute am 18. November 2022 und endet voraussichtlich am 29. November 2022 um 16.00 Uhr MEZ. Das Ergebnis des Angebots soll am 30. November 2022 bekannt gegeben werden. Der Vollzug des Angebots wird voraussichtlich am 1. Dezember 2022 erfolgen.

Das Angebot, ausstehende Schuldverschreibungen zum Rückkauf anzudienen, ist nur außerhalb des Hoheitsgebiets der Vereinigten Staaten gültig und wirksam. Das Angebot ist nicht für US-Personen zugänglich. Weitere Informationen und Beschränkungen in Bezug auf das Angebot werden in einem Tender Offer Memorandum veröffentlicht, das unmittelbar nach dieser Bekanntmachung bei Kroll Issuer Services Limited als Tender Agent unter https://deals.is.kroll.com/kpluss oder per E-Mail (kpluss@is.kroll.com) angefordert werden kann.

Kontakt: Investor Relations: Julia Bock, CFA Telefon: +49 561 9301-1009 julia.bock@k-plus-s.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: K+S Aktiengesellschaft Bertha-von-Suttner-Str. 7 34131 Kassel Deutschland Telefon: +49 561 9301 0 Fax: +49 561 9301 2425 E-Mail: investor-relations@k-plus-s.com Internet: www.k-plus-s.com ISIN: DE000KSAG888 WKN: KSAG88 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 1491013

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Quelle: dpa-Afx